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据证券时报，市场传出，有(yǒu)“巴菲特传人”之称的知名投资人李录在其微信朋友圈提到：从“仰望”U8开始，新(xīn)能(néng)源車(chē)在性能(néng)、安全上的技术边界将由比亚迪定义。除了自动驾驶，比亚迪正在取代特斯拉成為(wèi)全球新(xīn)能(néng)源車(chē)技术领导者。祝贺！
也就是在比亚迪发布“仰望”車(chē)型后，其供应链上游的股票接连大涨，其中涨势最為(wèi)凶猛的便是通达动力，近5日累计涨幅624%，成為(wèi)名副其实的“妖股”。
比亚迪“仰望”車(chē)型超出市场预期
“仰望”車(chē)型是比亚迪迈向高端市场的“第一支箭”。“易四方”是比亚迪赋予高端SUV車(chē)型的核心技术。
易四方平台主要由前双電(diàn)机总成、后双電(diàn)机总成、刀(dāo)片電(diàn)池、中央控制器等组成，以四電(diàn)机独立驱动為(wèi)核心，适用(yòng)于纯電(diàn)动、混动、硬派越野、超跑等多(duō)种車(chē)型。
“易四方”技术是中國(guó)第一个量产的四電(diàn)机驱动技术，它可(kě)以通过独立的四電(diàn)机矢量控制技术，实现四轮驱动、制动、前进、后退，让車(chē)辆具备超强的車(chē)身姿态调整能(néng)力，采用(yòng)中央计算平台+分(fēn)布式控制器相结合的電(diàn)子電(diàn)气架构，通过整車(chē)级的融合感知、决策、控制、云端数据闭环為(wèi)四電(diàn)机赋予“超强大脑”，实现車(chē)辆的极致安全，打破传统汽車(chē)的想象空间，创造出全新(xīn)的安全技术體(tǐ)系。
“易四方”技术，是比亚迪在電(diàn)池、電(diàn)驱、電(diàn)控三大技术领域的研究成果，未来，“仰望”車(chē)型将会率先应用(yòng)比亚迪最先进的技术，以此来掌握高端新(xīn)能(néng)源汽車(chē)的性能(néng)。目前百万级豪华車(chē)市场基本被传统跨國(guó)品牌所垄断，比亚迪作為(wèi)自主品牌能(néng)否通过新(xīn)車(chē)、新(xīn)技术在高端细分(fēn)市场中占据一席之地，仍是未知数。
比亚迪产业链带动的增量机会值得关注
近期大涨的通达动力是比亚迪電(diàn)机定子铁芯的供应商(shāng)，而“易四方”最关键的部分(fēn)便在于電(diàn)机。新(xīn)能(néng)源汽車(chē)需求的迅速增長(cháng)带动了驱动電(diàn)机产业蓬勃兴旺。
随着新(xīn)能(néng)源技术的发展，驱动電(diàn)机在功率、效率、响应速度、振动噪声等方面的要求不断提高，上游零部件的扩产和产业升级成為(wèi)必然趋势。電(diàn)机油冷化、扁平化、多(duō)合一集成化是未来的发展趋势，对零部件性能(néng)和品种提出了更高的要求。
据《電(diàn)机技术》统计数据显示，定子价值量在電(diàn)机零部件总价值量中占比19%左右，所占驱动電(diàn)机成本较高。目前，随着驱动電(diàn)机装机量快速上升，定子铁心需求同比上升，但总體(tǐ)而言行业仍处于成長(cháng)期，下游需求增長(cháng)带动定子铁心产业发展，行业内企业数量正处上升阶段，行业总體(tǐ)盈利能(néng)力保持稳定增長(cháng)，但市场集中度有(yǒu)待进一步加强。
按照近期报价，硅钢、永磁體(tǐ)、铜線(xiàn)等主要原材料合计成本已达到2100元，那么单電(diàn)机的总价格或是在399元左右，比亚迪“仰望”車(chē)型四个電(diàn)机定子铁心的价值量在1596元，按照理(lǐ)想L9在12月的销量大约10608台，预计同价位的比亚迪“仰望”車(chē)型定子铁心的市场价值量在一亿六千万左右，对于营收近14亿元的通达动力来说，可(kě)能(néng)带来的业绩增量并不大，而且星帅尔也是比亚迪定子铁心的供应商(shāng)，究竟两者能(néng)争取到多(duō)少订单还是未知数。
但是随着比亚迪“仰望”系列的销售取得成功，“易四方”这类四電(diàn)机平台被市场所接受，那么以通达动力為(wèi)代表的核心供应商(shāng)也将持续受益，这种题材炒作有(yǒu)点类似于2018年以来的苹果产业链。
华安证券认為(wèi)汽車(chē)零部件关注比亚迪上游产业链带动的增量机会，建议关注：泛亚微透、科(kē)翔股份、光洋股份、美格智能(néng)、朗特智能(néng)、通达动力、震裕科(kē)技。
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