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9月21日，香港恒生指数收跌79%，恒生科(kē)技指数跌03%，恒生指数、恒生科(kē)技指数均创3月16日以来收盘新(xīn)低。苹果概念股、光伏太阳能(néng)股跌幅居前，舜宇光學(xué)科(kē)技跌超10%，京东健康跌超4%，网易、哔哩哔哩、阿里巴巴、阿里健康、快手、比亚迪跌超3%，美团、京东集团、小(xiǎo)米集团、百度集团跌超2%。腾讯控股今日再创年内新(xīn)低，收盘股价為(wèi)286港元，下跌52%。
由于美联储加息即将临近，港股市场对于外部环境的恶化继续大幅调整。在调整了相当長(cháng)一段时间后，当前时点的港股究竟是黄金坑还是估值陷阱？本文(wén)将详细解析。
外资基于流动性演绎交易衰退，南下资金正逆势加仓
此次港股进一步下挫，一方面主要是美國(guó)CPI环比上行，美联储9月加息75bp的概率进一步提高所致；另一方面是8月國(guó)内经济复苏情况较為(wèi)乐观，社会零售和工业增加值的同比增速均较為(wèi)优异，同时MLF减量续作，意味着人民(mín)银行的货币政策或将向稳健端倾斜，港股流动性改善或将边际趋缓。
反观南向资金，近期呈现出了比较坚决的底部加仓态势。可(kě)以发现，内资投资者仍然在坚守基本面改善的交易主線(xiàn)，而外资投资者则在聚焦于流动性环境的演绎。随着FOMC利率逐步接近375-400bp，外资投资者所聚焦的流动性演绎将逐步淡化，而宏观和微观的基本面复苏有(yǒu)望成為(wèi)可(kě)持续性更强的港股市场主要驱动因素。
具體(tǐ)个股来看，最近腾讯频频加大回購(gòu)力度，引起了市场的关注。截至20日，腾讯已连续22个交易日回購(gòu)，每个交易日的回購(gòu)金额约為(wèi)5亿元，高于年初时的每日2亿元。腾讯20日晚些时候发布了一份当日回購(gòu)120万股的公告，耗资约為(wèi)53亿港元。据统计，从8月19日到现在，腾讯已经用(yòng)74亿港元回購(gòu)了2486万股。今年到目前為(wèi)止，腾讯已经回購(gòu)了177亿港元，在港股回購(gòu)中排名第
腾讯持续回購(gòu)或许是对大股东减持的回应。腾讯在六月份宣布，其大股东Naspers将出售腾讯的股份，预计每天出售腾讯股票的平均水平不超过其每日平均交易量的3%至5%。Naspers旗下的Prosus8日宣布出售1115,000股腾讯普通股，其持股比例降至299%。腾讯股东向香港中央结算系统转移了93亿股，约占总股本2%。Prosus随后解释说，它将92亿股腾讯股票作為(wèi)凭证存入香港中央结算系统，以支持其股票回購(gòu)计划。
9月港股行情并不平静，但结构性行情后市可(kě)期
9月份港股经过持续震荡，中报影响逐渐消退，但仍需警惕两大不利因素：
一是A股与港股均处于疲弱震荡期，受前期地产、高温、疫情等因素影响，若经济恢复节奏或增量政策未能(néng)超出预期，港股可(kě)能(néng)会受到经济预期或A股走势影响；
二是美联储加息预期在8月26日JH全球央行会议后再度发生变化，美联储9月加息75bps的概率再次增加，无论是海外流动性的变化还是美國(guó)股市的波动性，美國(guó)经济放缓或将继续影响金融市场对美股盈利的预期。其他(tā)不利因素还包括11月美國(guó)中期选举，美國(guó)政界人士对华强硬制造中國(guó)话题不利于股市风险偏好。
港股不会一直下跌的原因更是有(yǒu)五点，港股在9月中的波动性加大，特别是出现急跌，那么后续很(hěn)可(kě)能(néng)会出现反弹。
第不管美联储9月21日加息预期如何升温，之后的加息强度将逐渐减弱。
第内地经济仍处于复苏阶段，稳增長(cháng)政策仍将持续，國(guó)務(wù)院8月24日召开的國(guó)務(wù)院常務(wù)会议指出，要抓住当前紧要关头，适时采取果断措施，保持政策规模合理(lǐ)。在实施稳经济一揽子政策的再实施19项接续政策，形成组合效应。
第國(guó)内流动性依然较為(wèi)充裕，8月22日1期和5年期LPR分(fēn)别较上月下降了5个基点和15个基点。
第8月26日，中國(guó)证监会、财政部与PCAOB签署了审计监管合作协议，将在近期启动相关合作，降低中概股崩盘的风险。
第9月末将至重要会议，有(yǒu)利于提振股市风险偏好。
國(guó)海证券认為(wèi)港股目前仍处于磨底震荡中，若盘整阴跌且无明显催化剂，建议相对谨慎；若仓促下跌，建议积极介入，难以把握反弹亦胜于无反弹。
天风证券认為(wèi)综合而言，互联网行业政策环境改善、盈利拐点确立下，中期估值性价比较明显，有(yǒu)望吸引资金增配，建议关注：腾讯控股、美团、快手、京东、拼多(duō)多(duō)、网易、阿里巴巴、哔哩哔哩等。
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