实力配资平台:突然大跌热泵概念仅是炒作行情？_证券配资

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空气热泵概念股29日盘中回落走低，截至发稿，大元泵业盘中跌停；冰山(shān)冷热、万和電(diàn)气跌超6%，康盛股份跌超5%，泰福泵业、日出东方跌超4%。此前三个交易日，大元泵业、万和電(diàn)气分(fēn)别上涨约20%、28%。

热泵概念股的大跌与前几日的逆势上涨有(yǒu)很(hěn)大的联系，当炒作资金暂时离场时，该板块的投资逻辑是否产生了变化？能(néng)源危机下，欧洲是否能(néng)依靠热泵产品转危為(wèi)安？本文(wén)将详细解析。

低渗透率叠加高需求，热泵行业即将迎来戴维斯双击

热泵是一套节能(néng)制热系统，原理(lǐ)相当于反向制冷空调，据中國(guó)节能(néng)协会发布的产业报告显示，空气源热泵消耗一度電(diàn)可(kě)以产生三到四度電(diàn)的热泵，其能(néng)源效率是電(diàn)热水器的3-4倍。热泵下游三类：采暖、热水、工业烘干，对应产品采暖、热水、两联供、三联供、工业烘干。

当一类新(xīn)产品渗透率在10%以下，进入市场的公司处于一片蓝海，前景广阔，但受限于某些技术，缺乏良好的用(yòng)户體(tǐ)验，市场并不认可(kě)产品，比如2013年到2019年11月，電(diàn)动車(chē)行业在这6年里一直处于导入期，A股根据電(diàn)动車(chē)行业的变化在这个阶段反复炒作3次，后来都由于渗透率不足证伪。在此阶段，要找出阻碍产业发展的因素，最好能(néng)够对其进行定量跟踪。

目前的空气源热泵也正是处于这一阶段。全球热泵保有(yǒu)量8亿台，渗透率7%，分(fēn)市场看：

中國(guó)：内销受补贴影响大，出口高增；

欧洲：受环保和能(néng)源双重影响，加速渗透，H2增速或超过预期；

美國(guó)：总體(tǐ)能(néng)源结构比欧洲要好，热泵的发展速度也明显加快。

未来渗透的突破点在于：

用(yòng)户画像：热泵核心需求来源于存量置换，中低收入群體(tǐ)或近期消费主力；

经济性：补贴与能(néng)源价格决定渗透斜率；欧洲能(néng)源价格居高不下，热泵经济性凸显加速渗透；

安装性：结构决定了经济增長(cháng)的潜力，在欧美的独户结构中，经济增長(cháng)潜力高于东亚地區(qū)。

④中國(guó)企业确定性机会向欧美出口代工，预计5年后出口欧洲有(yǒu)望4倍。

热泵市场鱼龙混杂，优质公司才能(néng)穿越周期

热泵市场上的竞争就像大浪淘沙一样，最终留下的都是高质量和敏锐的企业。空气源热泵作為(wèi)一种清洁能(néng)源技术，其性能(néng)不仅取决于其部件的质量，还取决于各部件之间的设计组合是否优化。基于此，各热泵企业应充分(fēn)认识到用(yòng)户痛点也是技术创新(xīn)的“支点”，因此必须不断提升技术水平，不断“磨尖”产品。

此外，热泵企业如何利用(yòng)自身的专业技术优势，不断优化解决方案，将空气能(néng)热泵技术应用(yòng)于热水供暖、制冷、烘干、养殖等领域，挖掘清洁能(néng)源的发展潜力、有(yǒu)效促进清洁能(néng)源占比的进一步提升，也应成為(wèi)各企业打造发展新(xīn)动能(néng)的重要增長(cháng)极。

一些行业专家表示，单一的可(kě)再生能(néng)源供热已很(hěn)难解决需求侧所面临的诸多(duō)问题，如果采用(yòng)多(duō)能(néng)源互补形式，使各种能(néng)源相互补充，可(kě)以弥补单一能(néng)源供热方式的不足。

热泵企业应从具體(tǐ)服務(wù)入手，以建立标准化项目工程為(wèi)手段，逐步推广清洁能(néng)源综合服務(wù)商(shāng)的理(lǐ)念，积极参与业主用(yòng)能(néng)结构设计，因地制宜地构建零碳资源多(duō)能(néng)互补结构，有(yǒu)效提高用(yòng)户的能(néng)效利用(yòng)率，促进可(kě)再生能(néng)源协同发展，利好政策已全面铺开，热泵市场“未来已来”。热泵企业要想在未来的发展大潮中迎头赶上，就必须在产品标准、技术创新(xīn)、方案优化、售后服務(wù)等方面不断提高自身的内在驱动力，在政策利好的市场环境中实现更好的发展。

中泰证券认為(wèi)國(guó)内短期主要以代工出口+核心部件為(wèi)主，長(cháng)期看热泵品牌出海欧美有(yǒu)一定可(kě)能(néng)。从比较优势出发：國(guó)内标的短期主要以代工出口+核心部件為(wèi)主，長(cháng)期看热泵品牌出海欧美有(yǒu)一定可(kě)能(néng)。当前欧洲供求错配，看好外需订单从第一梯队向二三線(xiàn)梯队外溢，具备产能(néng)和客户资源的整机制造、零部件企业均有(yǒu)望受益。可(kě)优先关注：困境反转的厨房燃热、拟IPO的海外龙拓展增量的空调企业。

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