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今日A股三大指数收跌。盘面上，消费赛道回暖，酒店(diàn)餐饮、旅游板块全天领涨；医美板块领跌两市，游戏、数字货币板块跌幅居前。
9月19日，A股三大指数全天缩量窄幅震荡，沪指跌0.35%，深成指跌0.48%，创业板指跌0.72%、日線(xiàn)五连阴，沪深两市全天成交额6653亿元。两市超3600股下跌，北向资金全天净买入102亿元。
盘面上，消费赛道回暖，酒店(diàn)餐饮、旅游板块全天领涨，
分(fēn)析人士认為(wèi)，当前市场存在左侧配置机会，而最稳妥的右侧入场时机预计还在10月份。预期市场大小(xiǎo)盘未来走势进一步分(fēn)化。配置上，建议“热切冷”，重心继续转向部分(fēn)前期偏冷门行业。
医美板块领跌两市，
在消息面上，一则业内传闻称，有(yǒu)关部门将对医美行业进行清查。此清查方向共分(fēn)為(wèi)税務(wù)、工商(shāng)、卫监，清查力度相对较大，涉及B端机构和上游企业。内部会议主要要求，查看医美机构开户银行银行账单的来往明细、对个别有(yǒu)嫌疑的条目进行深入核查等。
对于盘中股价波动及传言消息的真实性，上市公司紧急回应。
内部人士对媒體(tǐ)回应称，目前尚未有(yǒu)确凿的政策端消息，公司经营没有(yǒu)变化。该人士认為(wèi)，医疗美容行业监管趋严，将引导和规范行业健康有(yǒu)序发展，行业中游头部企业、目前已规范化运营的医疗美容机构将获得更多(duō)市场机会，这有(yǒu)利于加速行业出清，推动医疗美容行业高质量发展。
回应称，公司尚未看到明确的政策文(wén)件，不了解传言的真实性，目前公司國(guó)内医美业務(wù)经营一切正常。公司医美主要聚焦于医美领域上游产品的研发、生产和销售，且公司始终以制药人的科(kē)學(xué)严谨态度深耕医美产业，医美产品的注册生产及销售推广工作均严格遵守國(guó)家相关规定。公司坚持通过合规经营，推动医美业務(wù)的高质量发展。
相关工作人员回应称，对相关政策端的消息并不了解，对于今日股价大跌与政策端信息是否关联也不清楚。目前，公司运营一切正常。相关政策端消息对公司的医疗美容业務(wù)板块偏向利好。
独立财经评论员郭施亮在接受《國(guó)际金融报》记者采访时认為(wèi)，医美板块下跌，或与市场不利传闻有(yǒu)关，在下跌趋势中市场往往放大利空，缩小(xiǎo)利好，仍需要看政策环境的变化。医美板块仍存调整压力，静观政策环境的变化，是否影响其投资逻辑与未来成長(cháng)性。
自2021年下半年以来，由于监管趋严叠加疫情反复，医美板块迎来股价调整。步入2022年监管政策逐步明晰，医美板块股价自2022年3月以来触底反弹，7月末由于疫情趋严再次下调。
万联证券认為(wèi)，整體(tǐ)来看，除却疫情反复的外部环境，2022年上半年医美行业自身仍然延续2021年以来的趋势，集中在产品更新(xīn)和政策监管层面。再深入看，产品端不断更新(xīn)迭代、监管端不断细化。对上游药械服務(wù)商(shāng)来讲，严监管為(wèi)合规产品提供替代空间，合规医疗器械注册证的优势被放大，产品推新(xīn)落地后更加考验公司产品商(shāng)业化推广的能(néng)力，短期应予以关注。長(cháng)期来看，医美行业的商(shāng)业模式决定了产品力仍将成為(wèi)最重要的竞争维度，公司的研发实力、创新(xīn)基因以及ToB渠道深耕能(néng)力等要素则更為(wèi)重要。
酒店(diàn)餐饮、旅游板块全天领涨，
饮料制造板块涨幅居前，
消息面上，9月19日，國(guó)家发改委新(xīn)闻发言人孟玮在新(xīn)闻发布会上表示，在促进消费方面，我们正加快研究推动出台政策举措，积极打造消费新(xīn)场景，促进消费加快复苏。
记者采访了解到，目前步入三四季度，处于过去的传统消费旺季，但受到疫情反复、居民(mín)收入增長(cháng)预期不明朗等因素影响，消费股可(kě)否步入消费旺季仍存变数，但从估值来看，消费股应该需要有(yǒu)一个估值修复的过程，观察接下来提振消费的措施及对消费企业的影响。
中航证券研报指出，在即将到来的國(guó)庆假期，以有(yǒu)效精准的疫情防控為(wèi)前提，叠加消费刺激政策利好不断出台，線(xiàn)下消费和出行需求有(yǒu)望加速释放。结合当前防疫形势，短途游、微度假将成為(wèi)近期旅游首选，本地景區(qū)、主题玩法、乡村民(mín)宿、露营、夜游等创新(xīn)型休闲旅游形式有(yǒu)望继续受热捧，细分(fēn)行业龙头公司直接受益行业复苏带来的业绩提振。
消费赛道回暖，零售板块异动拉升：
上海证券在近期的研报中认為(wèi)，線(xiàn)下传统零售行业短期受益于客流量逐渐恢复与各地发放消费券的刺激。而随着后续十一假期的临近，零售消费需求有(yǒu)望得到进一步的修复。而从中長(cháng)期来看，行业竞争格局优化叠加龙头公司规模效应与供应链壁垒是未来平稳发展的主逻辑。大消费方向近期呈现资金流入的迹象，后续或仍有(yǒu)望在盘中反复活跃。
新(xīn)冠疫情发生以来，中國(guó)乃至全球零售行业都受到了不同程度的冲击，市场观点认為(wèi)，行业韧性仍存。
全球监测和数据分(fēn)析公司尼尔森IQ发布的《把脉中國(guó)零售的律动》报告显示，尽管受疫情反复影响，实體(tǐ)零售行业承压较大，但在中國(guó)快消品零售渠道结构中，線(xiàn)下实體(tǐ)零售仍占60%，即使在疫情新(xīn)常态下，線(xiàn)下实體(tǐ)零售也展现了强劲的韧性。其中，大卖场、大型超市、小(xiǎo)型超市和便利店(diàn)為(wèi)主的现代渠道占29%，以食杂店(diàn)為(wèi)代表的传统渠道占23%，2022年7月O2O渠道虽然占比仅為(wèi)2%，但较2019年1月增幅51%。这不仅给疫情之下经济增速放缓的中國(guó)经济注入了新(xīn)的增長(cháng)活力，也给疫情下艰难生存的实體(tǐ)零售带来生机和信心。
该报告显示，疫情当下，人们的消费习惯和行為(wèi)发生了改变。现代连锁通路提供更优质的产品选择；更丰富的購(gòu)物(wù)體(tǐ)验；跨平台的价格及产品对比；O2O近场購(gòu)物(wù)體(tǐ)验、以及供应链的配送支持变得尤為(wèi)重要。尼尔森IQ中國(guó)及亚太區(qū)高级副总裁周凌卿指出，对于现代连锁店(diàn)，强管理(lǐ)的数字化转型至关重要，即利用(yòng)O2O的时效优势，促进即时消费场景的便利性，通过供应链规模效应，确保生鲜产品质量及价格优势。
汽車(chē)整車(chē)板块涨幅居前，
消息面上，國(guó)家发改委将认真落实新(xīn)能(néng)源汽車(chē)产业发展规划，持续促进新(xīn)能(néng)源汽車(chē)产业高质量发展。
乘用(yòng)車(chē)市场信息联席会预测，9月汽車(chē)产销量将同比实现高增長(cháng)，可(kě)实现“金九银十”的良好局面。8月乘用(yòng)車(chē)市场零售达到181万辆，同比增長(cháng)29%，是以往10年的最高增速。
游戏、数字货币板块纷纷出现下跌。
游戏板块跌幅居前，
数字货币板块跌幅居前，板块跌幅近4%，
近两个月以来，國(guó)内疫情扩散持续超预期，叠加稳增長(cháng)政策落实较慢，导致经济恢复节奏偏慢。美债利率持续走高，带动人民(mín)币贬值，导致风险偏好持续受到压制。展望后市，机构纷纷发表观点。
指出，9月以来，海外快速加息预期持续升温，贸易争端扰动密集出现，增量资金有(yǒu)限，持仓结构失衡，激烈预期博弈加剧市场波动。当前市场状况优于4月，存在左侧配置机会，但最稳妥的右侧入场时机预计还在10月份。从市场节奏上来看，当前市场整體(tǐ)估值合理(lǐ)，绝对吸引力略逊于2018年末，存在左侧配置机会，但在10月份经济、政策、盈利预期明朗，同时外部地缘扰动因素落地后，右侧入场更為(wèi)稳妥。配置上，建议坚定“热切冷”，重心继续转向部分(fēn)前期偏冷门行业。
私募排排网旗下融智投资基金经理(lǐ)胡泊在接受《國(guó)际金融报》记者采访时表示，海外对中國(guó)出口光伏的制裁措施，打击了高景气赛道的做多(duō)热情。美國(guó)8月CPI数据高企超出市场预期，大幅加息的预期再起，压制了市场流动性，对整个市场的人气都造成较大冲击。中小(xiǎo)市值成長(cháng)股已经累积了较大幅度的涨幅，有(yǒu)整理(lǐ)的需求。这些因素综合导致了近期市场出现较大调整，同时造成了大小(xiǎo)市值有(yǒu)一些走势分(fēn)化的现象。预期市场大小(xiǎo)盘未来走势进一步分(fēn)化。板块切换和回归的过程应当可(kě)以持续。
名禹资产表示，市场仍為(wèi)震荡存量博弈格局。“高低切换、大小(xiǎo)转换”的风格特征还在继续。投资机会上，关注受益全球能(néng)源短缺，价格高位或有(yǒu)上涨预期的煤炭、油气、電(diàn)解铝，关注基本面见底、边际改善的地产链。主题投资上关注受益國(guó)产替代的半导體(tǐ)设备和材料、信创，关注受益地缘政治紧张加剧的军工。
富业盛德认為(wèi)，在稳增長(cháng)的基调下，内生经济动能(néng)偏弱但有(yǒu)政策托底，同时估值也反映了市场的悲观预期，虽然缺乏短期的催化剂，但是最悲观的时期或许已经逐步过去。从景气对比和稳增長(cháng)政策力度分(fēn)析，短期成長(cháng)偏弱，但风格预计难有(yǒu)大的变化。继续关注高景气板块，以及边际上预期改善的疫情修复领域、國(guó)产替代、大安全领域的投资机会。
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