股票配资平台投资:乘联会喊出整車(chē)為(wèi)王拥锂自重或难以為(wèi)继？_证券配资

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《科(kē)创板日报》9月8日讯今日，乘联会秘书長(cháng)崔东树指出，对新(xīn)能(néng)源汽車(chē)产业链而言，“整車(chē)為(wèi)王”将成為(wèi)未来的必然趋势，整車(chē)企业要做产业链“链長(cháng)”。

什么是“产业链‘链長(cháng)’”？

即自制部分(fēn)電(diàn)池和核心零部件，部分(fēn)零部件外采。进一步加强对電(diàn)池企业、对上游产业链的控制能(néng)力，以及对下游的品牌营销能(néng)力的掌控。

对于新(xīn)能(néng)源車(chē)企而言，产业链能(néng)力对盈利至关重要，整合关键产业链后，整車(chē)定价权将不断强大。零部件没有(yǒu)持续的产业链定价权，即使是那些芯片等无法自制的整車(chē)企业，也可(kě)為(wèi)王。

其中，乘联会特别强调，类似于做燃油車(chē)必须要掌控发动机，整車(chē)公司必须将電(diàn)池产业掌控在自己手上，否则将会受制于電(diàn)池供应商(shāng)。

為(wèi)何電(diàn)池产业如此重要？

对于新(xīn)能(néng)源汽車(chē)而言，電(diàn)池是最大的成本所在，同时这一环节还关系着售后、回收、再利用(yòng)等一系列的产业——换言之，電(diàn)池既关系着生产制造、又(yòu)关系着售后服務(wù)，最重要的，还关系到是否能(néng)盈利的问题。

但在新(xīn)能(néng)源車(chē)行业快速发展与预期增强形成的资源错配之下，锂矿行业赚得盆满钵满，乘联会更以“疯狂”形容这一环节。

其指出，从中报来看，尤其是锂矿企业业绩超强，龙头企业锂矿业務(wù)额的净利率在70%左右，上游電(diàn)池企业的利润率在8%左右就不错了，而整車(chē)企业的利润率在5%左右——“汽車(chē)行业的利润水平已经是下游制造业中偏低的了”。

这也能(néng)从产业链各家公司的中报表现中窥得一二——比较各家今年中报与去年年报的毛利率，绝大多(duō)数锂矿公司均实现两位数增長(cháng)，而不论是電(diàn)池厂还是汽車(chē)企业，毛利率基本不升反降。

近期业内“锂盐价格或将逆转”的声音逐渐抬头。

乘联会秘书長(cháng)崔东树8月发文(wén)指出，目前高昂的碳酸锂价格并不能(néng)反映真正的供求关系；近两年，锂价上涨主要是需求端比供给端更容易扩张所导致。

随着美联储加息效果體(tǐ)现，锂价大致会在47万-50万元/吨之间，突破50万元的概率不大。崔东树判断，锂矿资源是充足的，未来几个月新(xīn)能(néng)源車(chē)受锂价制约不大，销量将持续强势增長(cháng)。

赣锋锂业董事長(cháng)李良彬同月也表示，如今锂盐产量快速提升，预计2023年中期便将迎来产能(néng)释放的新(xīn)高潮。而2024-2025年，锂電(diàn)扩产高潮之后，锂盐价格或将逆转向下。

机构方面，兴业证券6日报告指出，锂盐新(xīn)增产能(néng)将在2022年Q4集中落地，2023年全球供需将逐步宽松，锂价存在下行风险。

再看日后将担当“链長(cháng)”的整車(chē)端。在車(chē)購(gòu)税减半政策下，新(xīn)能(néng)源車(chē)不仅没有(yǒu)受到影响，持续环比改善超过预期。

乘联会今日数据显示，8月新(xīn)能(néng)源乘用(yòng)車(chē)零售销量达59万辆，同比增長(cháng)112%，环比增8%，1-8月形成“W型”走势。1-8月新(xīn)能(néng)源乘用(yòng)車(chē)國(guó)内零售322万辆，同比增長(cháng)117%。

中信证券8日也发布研报称，对于乘用(yòng)車(chē)而言，Q2最差时间已经过去，Q3是行业的高β窗口期。

不过如今，汽車(chē)電(diàn)动化技术原理(lǐ)日渐趋同。國(guó)信证券认為(wèi)，行业发展已迈入全新(xīn)阶段，想要做出差异化亮点需要较高的研发效率、较强的成本控制与较深的技术积累；汽車(chē)品牌力的塑造需要较大的市场营销投入与高效的终端渠道铺设。

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